Sul-coreana Krafton deve lançar IPO de US$5 bi na próxima semana, dizem fontes

Por Scott Murdoch e Heekyong Yang

HONG KONG/SEUL (Reuters) – A Krafton, empresa por trás do videogame PlayerUnknown’s Battlegrounds, lançará sua oferta inicial de ações (IPO) na semana que vem, no que pode ser a maior operação do tipo da Coreia do Sul em 11 anos, disseram pessoas a par do assunto.

A empresa, apoiada pela Tencent, pretende levantar pelo menos 5 bilhões de dólares no IPO com a venda de 20% de suas ações, segundo um comunicado. A Coreia do Sul experimenta o mercado de IPO mais aquecido da história e os analistas esperam que pelo menos 20 trilhões de won (18,4 bilhões de dólares) sejam captados em 2021, o que seria cerca de quatro vezes maior do que em 2020.

A Krafton seria avaliada em cerca de 25 bilhões de dólares com base em seus planos atuais, embora o tamanho final do IPO possa aumentar, acrescentou uma das fontes.

Na faixa de 5 bilhões de dólares, a Krafton faria o maior IPO da Coreia do Sul desde os 4,4 bilhões da Samsung Life Insurance em 2010, mostram dados de mercado. A fabricante de baterias LG Energy Solution disse na terça-feira que pediu aprovação preliminar de um IPO que supostamente poderia arrecadar de 10 a 12 bilhões de dólares.

(Por Scott Murdoch e Heekyong Yang)