BERLIM (Reuters) – A Suse, empresa de software empresarial de código-fonte aberto com base alemã, anunciou nesta segunda-feira sua intenção de listar ações na bolsa de valores de Frankfurt, à medida que busca capital para investir em aquisições e expansão orgânica.

A Suse emitirá 500 milhões de dólares em novas ações para pagar dívidas, enquanto o fundo de investimento sueco EQT, que adquiriu a Suse em 2018 por 2,5 bilhões de dólares, venderá um número não especificado de ações.

“Esse IPO planejado nos dará flexibilidade estratégica e financeira para garantir nossa independência a longo prazo”, disse a presidente, Melissa di Donato, em comunicado.

Di Donato, um raro exemplo de presidente mulher na indústria de tecnologia, é uma defensora pessoal do encorajamento de mulheres para liderança. Ela escreveu livros para meninas com títulos pitorescos como ‘Como as sereias fazem cocô?’.

Fundada em 1992, a Suse fornece soluções corporativas usando software de código aberto como Linux, permitindo que empresas executem aplicativos em configurações híbridas que variam de data centers em nuvem a dispositivos na ponta das redes.

Di Donato disse a repórteres que estaria atenta a futuras aquisições em potencial, já que tem como meta superar a previsão da empresa de 17% de crescimento anual da receita  em seus mercados acessíveis entre 2020 e 2024.

A Suse reportou receita anual ajustada de 503 milhões de dólares até 31 de outubro do ano passado, um crescimento de 17%, com margem de lucro bruta de 94%. O crescimento da receita continuou no mesmo ritmo no trimestre encerrado em 31 de janeiro, disse a empresa.

A companhia quer reduzir seu índice de alavancagem – ou dívida líquida em relação ao lucro básico – em 3,25 vezes. Ela não forneceu um valor para a sua atual taxa de alavancagem.

Não está claro o tamanho da participação que a EQT venderá, mas uma fonte familiarizada com o assunto disse que o IPO pode resultar em uma avaliação geral entre 5 e 8 bilhões de euros.

(Reportagem de Douglas Busvine)